保秘书,保险顾问的移动智能帮手。无论你是刚入行的保险新人,还是保险达人,保秘书让你的保险行销从未如此简单。
保秘书主要功能:
1、规划拜访和日程:通过简单的文字输入或语音来规划你的工作,更重要的是这些记录将在客户主页中呈现,有效帮助你日后的促成成交。
2、准客户的追踪:所有的拜访进度一目了然,让你不会遗漏任何一个客户和销售机会。
3、客户标签功能:为了方便对客户的识别和记录,你可以给客户贴标签。
4、活动量的统计:查看任何时间段的活动量数据,方便自己检视和主管的指导。
服务现在,行销未来!保险事业不是一蹴而就,而是需要长期经营。 从此,保险路上不再孤单,保秘书陪你一起披荆斩棘。
更新说明:
UI界面改版,焕然一新 新增客户生日管理功能 新增保单管理功能 新增日程提醒功能
【新增团队功能】
创建团队后,您的组员就可以通过扫码加入您的团队,团队长可以实时查看到组员的活动量数据,团队协作更高效!
1、您的下级组员加入您创建的团队
2、您可以加入上级团队长创建的团队
【其他】
已知BUG修复