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  保秘书,保险顾问的移动智能帮手。无论你是刚入行的保险新人,还是保险达人,保秘书让你的保险行销从未如此简单。

  保秘书主要功能:

  1、规划拜访和日程:通过简单的文字输入或语音来规划你的工作,更重要的是这些记录将在客户主页中呈现,有效帮助你日后的促成成交。

  2、准客户的追踪:所有的拜访进度一目了然,让你不会遗漏任何一个客户和销售机会。

  3、客户标签功能:为了方便对客户的识别和记录,你可以给客户贴标签。

  4、活动量的统计:查看任何时间段的活动量数据,方便自己检视和主管的指导。

  服务现在,行销未来!保险事业不是一蹴而就,而是需要长期经营。 从此,保险路上不再孤单,保秘书陪你一起披荆斩棘。

更新说明:

  UI界面改版,焕然一新 新增客户生日管理功能 新增保单管理功能 新增日程提醒功能

  【新增团队功能】

  创建团队后,您的组员就可以通过扫码加入您的团队,团队长可以实时查看到组员的活动量数据,团队协作更高效!

  1、您的下级组员加入您创建的团队

  2、您可以加入上级团队长创建的团队

  【其他】

  已知BUG修复